إدارة المخاطر لمتداولي العملات المشفرة
تعريف إدارة المخاطر وأهميتها
إدارة المخاطر هي العملية التي يتعرف من خلالها المستثمرون على المخاطر المحتملة المرتبطة بتجارة معينة وتقييمها وإدارتها. هذه العملية هيأساسي لنجاح أي مستثمر وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على سوق العملات المشفرة بسبب تقلباته وعدم اليقين المستمر. بينما يستحيل تقليل مخاطر التداول في هذا السوق بشكل كامل، فإن هناكهناك عدد من الجوانب الرئيسية لإدارة هذا الخطر وضمان أن تكون مستثمرًا ذكيًا ومربحًا. إذا كنت تتعلم بشكل أفضل من خلال الرؤية، نغطي كل هذا في دورة تداول Blockcircle دورة مع شروحات فيديو سهلة المتابعة ومجتمع نشط يدعمك في كل خطوة على الطريق. ابدأ تدريبك المجاني هنا.
1. تقييم نسبة المخاطرة إلى العائدنسبة المكافأة مقابل نسبة الفوز
يمكن أن تساعد استراتيجية نسبة المكافأة مقابل نسبة الفوز المستثمر في تحديد ما إذا كانت التجارة تستحق المخاطرة. إذا كانت التجارة تتمتع بنسبة مكافأة منخفضة وتصنيف فوز منخفض فهيمن المعقول أن نستنتج أن التجارة لا تستحق القيام بها. إذا كانت التجارة تتمتع بنسبة مكافأة عالية ومعدل فوز منخفض أو نسبة مكافأة منخفضة ومعدل مكافأة عالي، فمن المحتمل أن تكون تجارة مربحةالفرصة. أخيرًا، تحدث الصفقات الأكثر فائدة عندما يكون هناك كل من نسبة مكافأة عالية ومعدل فوز عالي. من المرجح أن تحقق هذه الصفقات ربحًا كبيرًا للمستثمر حيث أن هناك مخاطرة منخفضة مرتبطة بهاالتجارة وتغيير كبير بنتيجة إيجابية.
2. تشكيل خطة إدارة المخاطر
لتطوير خطة إدارة مخاطر ناجحة، يحتاج المستثمر إلى القيام بتحليل فني وأساسي لتحديدنجاح التجارة. بعد إجراء هذا التحليل، ستتمكن بعد ذلك من استخدام نسبة المكافأة مقابل معدل الفوز لتقييم التجارة وتحديد ما إذا كانت المخاطرة تستحق الأخذ. بمجرد أن تقررلدخول تجارة، يجب تطوير استراتيجية لإدارة المخاطر حيث تخطط للإجراءات الخاصة بالتجارة. يشمل هذا ما يلي:
i. الدخول، الخروج، ووقف الخسائر
استشر المؤشرات الأساسية أو الفنية لتحديد الأفضلنقطة الدخول والخروج من التداول
إذا فاتتك نقطة الدخول المحددة مسبقًا في التداول، فمن الضروري ألا تحاول أبدًا مطاردة التداول. هذا سيؤدي فقط إلى جعلك تقوم بـاستثمار محفوف بالمخاطر والذي من المرجح جدًا أن يؤدي إلى خسارة
ii. التنفيذ
بعض المتداولين يتمتعون بمهارة كبيرة في تحليل السوق ولكنهم يفتقرون إلى القدرة على تنفيذ أي تداولات أو استثمارات، غالبًا بسبب الخوف من تكبد الخسائر.فشل الدخول إلى السوق لن يمكنك أبدًا من تحقيق الربح لذا كن شجاعًا، خذ المخاطرة وادخل السوق
iii. حجم التداول
قبل الدخول إلى السوق، من الضروري تحديد حجمتجارتك. قد يكون هذا صعبًا لذا بالنسبة للمبتدئين، قد يكون من الجيد تحديد نسبة ثابتة على كل تجارة أو عملة.
3. إدارة الجشع
من المهم أنه بمجرد أن تكون قد طورتاستراتيجية إدارة المخاطر التي لا تحيد عنها بعد دخول التجارة. قد يكون من الصعب عدم التداول عندما يرتفع سعر عملتك، ستؤدي هذه القرارات المدفوعة بالعواطف إلى تداولات أكثر خطورة وأقل ربحية.يُنصح بأن لا يتابع المستثمرون تغيرات أسعار التجارة عن كثب جدًا، حيث سيجعلك ذلك أكثر ميلاً لاتخاذ قرارات التداول بناءً على العاطفة. أفضل طريقة لضمان تجارة ناجحة هييتم حسابها والالتزام بإدارة المخاطر الخاصة بك.
4. لا تخرج بالكامل من عملة ما
يُنصح بألا تسحب جميع استثماراتك في عملة ما بالكامل. بينما قد يبدو هذا كفكرة جيدةفكرة، يُقترح بدلاً من ذلك أن تترك على الأقل 10-15% من استثماراتك في عملة ما. هذا سيمكنك من الاحتفاظ بحصة في عملة معينة إذا ما ارتفع السوق في نقطة ما.
5.لا تضع كل أموالك في مكان واحد
بغض النظر عن مدى وعد فرصة تجارية أو استثمارية معينة، من الحكمة ألا تستثمر كل أموالك في مكان واحد. تقلبات سوق العملات الرقمية تعني أن أي تجارة،حتى التجارة التي تبدو مثالية، يمكن أن تنهار وتؤدي إلى خسارة كبيرة. سيكون لدى المستثمر الناجح أصول في عدد من العملات. يُنصح بأن تنظر في الاستثمار في 5 عملات مختلفة أو أكثر. ومع ذلك، فإنهمن المهم ألا تستثمر في عملات أكثر من السوق الذي يمكنك تحليله ومراقبته عن كثب حيث من المرجح أن تؤدي الصفقات التي لم يتم بحثها جيدًا إلى خسائر.
6. تقييم استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك
من أجل تحليللنجاح استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك، من المهم تحليل نتائج صفقاتك. فقط من خلال القيام بذلك، ستتمكن من تعديل وتحسين إدارة المخاطر للصفقات المستقبلية.
i. كسرحتى
التعادل في صفقة هو دليل على أن استراتيجية إدارة المخاطر لديك تعمل بفعالية. ومع ذلك، فهو يدل أيضًا على أنك قد تصبح حذرًا جدًا في استثماراتك. من المهم تقليص مخاطركعلى صفقة تجارية، ومع ذلك، يجب ألا يؤثر ذلك على إمكانية تحقيقك لربح كبير.
ii. أرباح صغيرة
إذا كانت الصفقات تحقق أرباحًا صغيرة، فهذا دليل على أن استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك تعمل بفعالية. ومع ذلك،إنها أيضًا دلالة على أنك لا تسمح لصفقاتك بأن تأخذ مجراها وتحقق ربحًا أعلى. يتميز هذا بالاستجابات المدفوعة عاطفيًا للتغيرات في السوق مما يؤدي إلى إغلاقك للصفقات مبكرًاأو استخدام أهداف منخفضة. غالبًا ما تكون هذه القرارات مدفوعة بالعواطف وقد يستغرق الأمر انتصارات صغيرة متتالية قبل أن يدرك المستثمر أن هذا النهج يعيق قدرته على تحقيق أرباح كبيرة.
iii. أرباح كبيرة
تحقيق أرباح كبيرةيعني أن استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك قد تم تحسينها تقريبًا. ستؤدي غالبية الصفقات إلى فوز كبير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المستثمر قد طور أحجام تداول مناسبة للمخاطر. ستغلق أيضًا غالبيةتتم التداولات في نقاط محددة مسبقًا مع السماح للآخرين بتشغيل مسارهم لتحقيق أرباح كبيرة. يمكن أن يستغرق إنشاء استراتيجية إدارة مخاطر محددة جيدًا بعض الوقت ولكن تذكر أن إجراء التداولات التي تصل إلى نقطة التعادل، أو تحقق أرباحًا صغيرة أو حتى تؤدي إلى خسائر صغيرةسوف تمنحك الخبرة التي تحتاجها لتصبح متداولًا أفضل.
كن شجاعًا وتاجر
أخيرًا، قد يكون من المغري استخدام استراتيجية الشراء والاحتفاظ حيث تستثمر في عملة ولا تبعه لفترة طويلة. غالبًا ما تكون هذه الاستراتيجية السلبية مغرية للمستثمرين الجدد لأنها بسيطة ومرتبطة بمخاطر أقل. ومع ذلك، لن تسمح لك هذه الطريقة أبدًا بتحقيق أي أرباح كبيرةالأرباح وببساطة لا متعة فيها! لذا، خذ المخاطرة، كن شجاعًا وتاجر.
