تحليل بيانات البلوكتشين هو طريقة قوية لتفكيك الحقيقة حول نشاط البلوكتشين من ضجيج السوق. غالبًا ما يتم تسعير الأصول الرقمية بشكل خاطئ، ولتحليل بيانات البلوكتشين طريقة لاكتشاف “القيمة” الحقيقية لرمز الكريبتو.
لذا، قمت بالتسجيللحساب TradingView وقد اشتركت في النسخة المميزة. قد تعتقد أن هذا كل ما تحتاجه لتكون ناجحًا في الاستثمار في العملات المشفرة. للأسف، لقد فتحت قوة خارقة واحدة فقط – تحليل أسعار السوق، وTradingView جيد فيذلك.
ما زلت تفتقد إلى الفهم للنشاط الأساسي للبلوكتشين من خلال تحليل بيانات البلوكتشين بشكل معمق. لحسن الحظ، البيانات الموجودة على السلسلة، مثل إجمالي المحافظ المُنشأة، والمعاملات، ونشاط العقود الذكية، واقتصاديات الرموز وحتى قرارات الحوكمة متاحة بشكل كبير حيث إنهاتأتي من البلوكشين العامة.
إذا قمت بتحديد نفسك على حركة السعر فقط، قد تحصل على جزء من المعلومات. عادةً ما تكون حركة السعر نتيجة لاتفاق جماعي حول ما تعنيه العوامل (بما في ذلك البيانات على السلسلة) لمستقبلمشروع. لذا، دعونا نتعمق فيما يمكنكم معرفته عن بيانات البلوكتشين.
هل يتم استخدام الشبكة أو المنصة على الإطلاق؟
قبل الاستثمار في شركة، من الضروري معرفة ما إذا كانت المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركةالعروض مفيدة الآن وفي المستقبل. أصبح من السهل جدًا إنشاء رمز مميز في الوقت الحالي، ومع Cosmos SDK، أصبح من الأسهل إنشاء سلسلة بلوكشين بأكملها.
لكنتعتبر البلوكتشين مجرد قطعة من التكنولوجيا لتخزين البيانات. من المحتمل أن يكون استخدام البلوكتشين كوسيلة لتخزين لوحة الصدارة للعبة تيتريس الفردية عبر الإنترنت مبالغًا فيه. يمكن لفريق التسويق لهذا المشروع أيضًا أن يقوم بالتأليفقصة عن كيفية توفير كل رمز للفائدة لشراء NFTs في سوق Tetris NFT.
يمكنك ارتداء قبعة المحقق ومشاهدة عدد المعاملات التي يتم إجراؤها فعليًا على تلك البلوكتشين، أو عدد المعاملات التي تستخدمالرموز. يمكن لمنصات التحليلات السلسلية مثل Arkham Intelligence أن توفر الإجابات.
يمكنها أن تعطيك فكرة عما إذا كانت المعاملات حقيقية. هل هي قادمة من مجتمع كبير، أم أنها معاملات مصممة للتلاعب، لإعطاء الالانطباع بأن القائمين على العمل قد أنشأوا شيئًا ذا قيمة.
بيانات البلوكتشين حول تدفقات الدخول والخروج من البورصات
بينما يستخدم معظم المستثمرين المبتدئين والمتداولين اليوميين بورصات مثل Binance وCoinbase، فإن المستثمرين طويلي الأجل الذين يمتلكون كميات أكبر من العملات الرقمية غالبًا ما ينقلونالرموز إلى البورصات ومنها. الحدث بعد انهيار بورصة العملات المشفرة المتوقفة الآن FTX قد أثار خوفًا من أن تخزين العملات المشفرة على البورصات قد يؤدي إلى خسائر مماثلة.
هذه الحقيقة تجعل هذه البيانات على السلسلة أكثر موثوقية.عندما يعرف الحائزون الكبار (فكر في المستثمرين المؤسسيين) شيئًا لا يعرفه المستثمرون التجزئة (بقيتنا)، فإنهم يميلون إلى البدء في تخفيف مخاطرهم عن طريق الاستعداد للبيع. الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها تحقيق النقد بفعالية هي من خلال البورصات.
لذا،عندما تشهد المنصات تدفقًا مفاجئًا للعملات المشفرة، قد يكون هناك حدث بيع كبير وشيك. على العكس، عندما تشهد المنصات تدفقًا خارجيًا مفاجئًا للعملات المشفرة، يكون المستثمرون طويلو الأجل واثقين جدًا من المستقبل، بحيث يكونون على استعداد للحصول على عملاتهمعن التبادلات إلى موقع أكثر أمانًا وأقل عدم إمكانية الوصول (مثل محفظة الأجهزة أو التخزين البارد).
تمتلك منصة تحليلات البلوكتشين Chainalysis موردًا مجانيًا للنظر في تدفقات البيتكوين الواردة / الصادرة من التبادلات، كما يمكنك أن ترى أدناه.
الإجماليالقيمة المقفلة (TVL) مع التحليلات السلسلية
تشير القيمة المقفلة إلى قيمة الرموز المشفرة المقفلة أو المُعتمدة في عقد ذكي. يتم استخدام الرموز المقفلة لأغراض متنوعة. شبكات إثبات الحصة مثلEthereum، Solana، والعديد من البلوكشينات الحديثة، تتطلب من مدققي البلوكشين إيداع مبلغ كبير من الرموز كعلامة على الالتزام بتأمين السلسلة والحفاظ عليها قيد التشغيل.
تتطلب البورصة اللامركزية من شخص ما إنشاء حوض سيولة باستخدامعملتهم الرقمية الخاصة التي يتم تأمينها في عقد ذكي. يمكن بعد ذلك استخدام الحوض من قبل المتداولين لإجراء عمليات تبادل فورية. ولكن يجب علينا أيضًا أن نكون حذرين جدًا عند النظر في TVL.
لا تمتلك المنصات الأخرى بلوكتشينللتحقق أو حوض السيولة، ومع ذلك يشجع المستخدمين على “التخزين” (استخدام خاطئ متعمد لشيء بسيط مثل إيداع العملات المشفرة لأسباب غير واضحة).
يمكن للمشاريع الجديدة أن تتباهى بـ TVL لأغراض السوق، ولكن النظر إلى TVL وحدهليس مؤشرًا كافيًا للقيمة الحقيقية. يمكن في الواقع تصميم TVL من خلال قفل “رمز مميز للمنفعة” بسعر أدنى محدد في السوق.
الـ TVL الحقيقي يحتوي على عملات مشفرة مفيدة استطاعت أن تصمد أمام اختبار الزمن. خذ على سبيل المثال ETH،على سبيل المثال. يعتبر ETH رمزًا شائعًا يتم تضمينه كجزء من TVL لمنصات DeFi، ومؤشر جيد على أن المنصة متكاملة بشكل كبير مع نظام Ethereum العام.
كما أنه مفيد لدمج المعرفةمن TVL مع الأنشطة على السلسلة المتعلقة بهذه العملة. هل تفاعلت العملة مع عقود ذكية لمنصات أخرى، أو حتى عبر السلاسل البلوكية؟ هل يتم حيازتها من قبل محافظ العملات الرقمية المربحة؟ مرة أخرى، يمكن أن تساعد أدوات تحليل البيانات على السلسلة في الفرز من خلالالضجيج وكشف حبة الحقيقة حول قيمة مشروع العملة المشفرة.
النقاط الرئيسية
القطع الثلاثة من بيانات البلوكتشين التي تعلمناها – نشاط المعاملات، وتدفقات الخروج والدخول من البورصة، والقيمة الإجمالية المقفلة – هي فقطقمة جبل الجليد. ومع ذلك، يمكنك بالفعل البدء في التجربة برؤية الأنماط والارتباطات التي تربط هذه البيانات على السلسلة بحركة السعر.
تريد صورة كاملة عن عالم العملات المشفرة؟ فريق BlockCircle متحمس لإطلاق ويبمنصة حيث يمكنك الحصول على رؤية فريدة لنشاط البلوكتشين والسوق. علاوة على ذلك، مع اشتراك شهري، يمكنك الوصول إلى مجتمع Discord لمتداولي العملات الرقمية الذين يأتون من بعض المجموعات الأكثر احترامًا ومهارةمحللون، كميون، ومستثمرون طويلو الأجل.
