Het begrijpen van blockchain-projecten is cruciaal voor het maken van geïnformeerde investeringsbeslissingen. Waar traditionele financiële analysemethoden niet de nodige inzichten bieden, worden on-chain rapporten in cryptocurrency beschouwd als een betere manier om licht te werpen op het ware potentieel van een crypto-project.
Met on-chain rapportage kunnen we bepalen of een project ondergewaardeerd is, tekenen van veelbelovende handelskansen identificeren en zelfs de aanwezigheid van oplichting ontdekken. In deze beginnersgids zullen we je voorstellen aan het concept van on-chain rapportage, en praten over hoe je het doet, en waar je naar moet zoeken.
Dingen om te overwegen voor on-chain rapporten in cryptocurrency
De blockchain is transparant, wat betekent dat er een schat aan informatie wacht om te worden geëxtraheerd. De belangrijkste gebieden om te identificeren zijn Transacties, Bestuur, Staking. We zullen de essentiële statistieken van alle drie gebieden in deze sectie doornemen.
Transacties
De blockchain is ontworpen om een manier te bieden voor vreemden om waarde met elkaar over te dragen, zonder tussenpersonen. Dus, natuurlijk als we zien dat het transactievolume stijgt, gebeuren er twee mogelijke dingen. Ten eerste wordt de blockchain door steeds meer mensen gebruikt om basis transacties te maken. En ten tweede wordt de blockchain gebruikt door programmeurs om apps te bouwen en slimme contracten te bedienen, wat weer betekent dat meer mensen het netwerk zijn gaan gebruiken.
Niet elk project heeft een token, of is een blockchain-netwerk. Sommige zijn gedecentraliseerde apps, dus we kunnen kijken naar de tokensnelheid. Tokensnelheid verwijst naar hoe vaak tokens van hand veranderen. Als de token voor langere perioden wordt vastgehouden, kan dit wijzen op een sterke hodler-sentiment en een potentieel voor langetermijnwaarde. Echter, als er niet genoeg tokens van hand veranderen, en/of de tokens passief in een account zitten, niet worden ingezet voor passieve inkomsten, dan kan dat een rode vlag zijn.
Als het project over meerdere blockchains werkt of brugmechanismen heeft, beoordeel dan de activiteit en waarde vastgezet over deze verschillende ketens. De dagen van geïsoleerde crypto-netwerken zijn voorbij. De volgende generatie van crypto-netwerken gaat gebruikers toestaan om tussen netwerken te springen. Hoewel sommigen de “exclusiviteit” van de blockchain kunnen verkiezen, is dit over het algemeen geen goede manier om een gezonde adoptiesnelheid te verkrijgen.
Denk er op deze manier over na. Degenen die een winkel hebben opgezet en apps hebben ontwikkeld op het nieuwe crypto-netwerk, zullen waarschijnlijk niet uit het netwerk bruggen omdat ze tijd en geld hebben geïnvesteerd om op die keten te zijn. Ondertussen willen gebruikers die gewend zijn geraakt aan het gebruik van andere netwerken, misschien overbruggen naar deze nieuwe keten om nieuwe kansen uit te proberen. In dit geval is bruggen een netto positief voor het netwerk.
Bestuur
Of je nu praat over een blockchain-netwerk of een bepaalde app, bestuur is de sleutel tot het hebben van een altijd evoluerende technologie die de tand des tijds kan doorstaan. Gedecentraliseerde besluitvorming op basis van on-chain bestuur kan worden gevolgd.
Nu hebben veel projecten beweerd dat ze gedecentraliseerd genoeg zijn om vrij te zijn van “corporate controle”. Gelukkig kan tokenverdeling on-chain worden geverifieerd. Je kunt gemakkelijk zien wie de mensen (of accounts) zijn die de meerderheid van de tokens bezitten. Een voorbeeld van een goed verdeelde token is Bitcoin. De top 5 grootste Bitcoin-houders bezitten samen minder dan 5% van de munten.
Bovendien zijn er moderne bestuursprotocollen die voorkomen dat grote tokenhouders misbruik maken van hun grote bezittingen door hun activa te bevriezen voorafgaand aan het stemmen, en voorkomen dat geleende bestuurstokens worden gebruikt.
Tot slot, wat betreft bestuur, moet besluitvorming ook voortkomen uit goed gerationaliseerde voorstellen die veel inzet hebben. Netwerkupgrades en forks die goed doordacht zijn, geven aan dat het project consistent wordt verbeterd. Dit toont ook de proactiviteit van het kernteam en een toewijding aan het langetermijnsucces van het project.
Staking
In Proof of Stake-netwerken is staking een middel om het netwerk tegen aanvallers te beveiligen. Echter, staking kan ook verwijzen naar het storten van crypto in een liquiditeitspool. De totale waarde vergrendeld (TLV) kan een ruwe indicatie zijn van de waarde van een project, met name gedecentraliseerde beurzen.
Het is gemakkelijk om het verschil te zien tussen crypto tokens die stil liggen en die actief “werken” om bij te dragen aan de economische voordelen van het netwerk. Terug naar het voorbeeld van tokensnelheid, als de tokensnelheid laag is maar staking ook laag is – dat is een groot rood vlag.
Dit betekent dat een meerderheid van de HODLers eigenlijk niet gelooft in de waarde van het project, en houdt de tokens liquide. In het ergste geval zouden ze klaar kunnen zijn om hun bezittingen te dumpen wanneer het project faalt, en/of dat het project frauduleus is.
Staking is ook zeer nauw verwant aan token distributie. Vaak is een nieuw project niet erg gedecentraliseerd. Token distributie in staking of mining beloningen langzaam over tijd balanceert het aantal grote houders met de kleine houders. Over het algemeen, hoe groter de staking beloning, hoe hoger de token inflatie. Dit moedigt langetermijnhouding en verdere staking aan om inflatie te verslaan.
De conclusies
Samengevat is het begrijpen van de concepten van on-chain rapportage essentieel voor geïnformeerde investeringsbeslissingen in de blockchainwereld. Traditionele financiële analyse schiet hier tekort, terwijl on-chain rapportage inzichten biedt in het ware potentieel van een project.
Deze gids heeft het belang van on-chain rapportage geïntroduceerd, waarbij wordt uitgelegd hoe het helpt bij het beoordelen van transactietrends, governancestructuren en stakingactiviteiten. Door deze aspecten te analyseren, kunnen investeerders ondergewaardeerde projecten, veelbelovende handelsmogelijkheden en potentiële oplichting ontdekken.
Het begrijpen van transactievolumes en token-snelheid biedt inzichten in gebruikersadoptie en sentiment. On-chain governance onthult projectdecentralisatie en effectiviteit van besluitvorming, terwijl stakingactiviteiten het geloof van hodlers en token-economie weerspiegelen.
In de dynamische wereld van blockchaininvesteringen is on-chain rapportage een essentieel hulpmiddel, waardoor een dieper begrip van complexe crypto-projecten mogelijk wordt. Naarmate de industrie zich ontwikkelt, zal het ontcijferen van on-chain gegevens cruciaal zijn voor het nemen van goed onderbouwde beslissingen en bijdragen aan het succes van de cryptoruimte.
