Avoir un suivi de portefeuille de crypto-monnaies peut être très utile si vous investissez dans la crypto-monnaie à long terme. Un suivi de portefeuille de crypto-monnaies offre de nombreux avantages. Pour commencer, cela facilite la gestion d’un portefeuille en regroupant tous les enregistrements de vos avoirs en crypto-monnaies sur une plateforme facilement accessible. Une vue centralisée vous permet de voir rapidement combien vaut votre portefeuille, de surveiller la performance de chaque actif et de décider comment allouer votre argent pour le prochain tour de financement.
Un suivi de portefeuille de crypto-monnaies peut également aider avec la déclaration fiscale en facilitant la détermination de si vous avez gagné ou perdu de l’argent sur vos avoirs en crypto-monnaies. Il simplifie le respect des règles fiscales en créant des rapports de transactions et en résumant les données d’investissement. Des suivis comme ceux-ci facilitent également l’examen de la performance dans le temps, ce qui vous permet de voir l’efficacité de vos stratégies. Ces informations sur le passé peuvent vous aider à décider si vous devez continuer à détenir certaines crypto-monnaies, les vendre ou en acheter davantage.
Comment construire un suivi de portefeuille avec Google Sheets
Google Sheets est un logiciel de gestion de feuilles de calcul en ligne gratuit, disponible à condition d’avoir un compte Google.
Il est similaire à MS Excel, mais son utilisation est gratuite sans licence spéciale à prévoir, et il offre également quelques avantages, tels que l’extension API Connector, avec laquelle nous allons jouer. Avant de commencer, examinons les avantages et les inconvénients de ce que nous allons construire :
Les avantages :
- C’est gratuit. Cela suffit à dire.
- Ouvert sur n’importe quel appareil. Vous pouvez télécharger Google Sheets sur Android et iOS.
- Peut être utilisé pour organiser vos investissements. Vous pouvez le construire comme vous le souhaitez, en le personnalisant avec tout système d’étiquetage qui vous plaît.
Les inconvénients :
- Ne peut pas être utilisé pour le trading en direct. Bien que nous connecterons notre feuille de calcul à un fournisseur de données externe, nous devons actualiser les données manuellement chaque fois que nous voulons des données plus récentes.
- Courbe d’apprentissage abrupte pour ceux qui n’ont pas d’expérience avec Google Sheets.
- Les transactions doivent être ajoutées manuellement, et vous devez vous assurer d’entrer les bonnes données avec soin pour rester précis.
Étapes pour construire un suivi de portefeuille de crypto-monnaies avec Google Sheets
1. Créez les pages
Sur un nouveau fichier Google Sheet, créez 2 pages et étiquetez-les comme suit : Transactions et Données de Prix.
2. Ajoutez des métadonnées de transaction
Sur la page Transactions, sur la toute première ligne, ajoutez les colonnes suivantes : Date, Action, De, À, Prix, Quantité, et Valeur en USD.
Si votre monnaie quotidienne n’est pas l’USD, vous pouvez utiliser une autre monnaie. Cette colonne est destinée à mesurer votre richesse en crypto-monnaies dénommée dans la monnaie avec laquelle vous faites votre rapport.
3. Remplissez chaque ligne avec une transaction impliquant un actif
À des fins de test, ajoutons quelques transactions fictives. Utilisons un cas où vous échangez de l’ETH contre de l’AAVE. Disons que vous utilisez l’USD comme monnaie locale.
La transaction ci-dessus prendra deux lignes. Une ligne est pour l’ETH, et la seconde ligne est pour l’AAVE. Même si vous ne vendez pas directement l’ETH en billets de dollar américain, vous “encaissez” effectivement l’ETH. La valeur en dollar de cette transaction doit être enregistrée. Ainsi, vous devez mettre ETH sous De et laisser une cellule vide sous À, et taper “vendre” sous Action.
De même pour la ligne qui décrit l’achat d’AAVE, vous devez mettre AAVE sous À et laisser une cellule vide sous De, et taper “acheter” sous Action. Voici un exemple.
Note : La colonne Prix sera dynamique, contenant des données fournies par l’API Connector.
4. Ajoutez un résumé à côté de la liste des transactions
Le résumé calculera combien de chaque actif vous avez accumulé en fonction des transactions. Par exemple, la première ligne du résumé suit votre quantité d’ETH. Elle additionne toutes les valeurs sous Quantité dans les lignes où l’ETH est sous la colonne À, et soustrait par celles dans les lignes où l’ETH est sous la colonne De.
Les autres colonnes utilisent le même principe pour suivre ce qui suit pour chaque actif — Ticker, Prix Investi, Quantité, Valeur Marchande, PNL. Voici une explication de ce que fait chaque colonne :
- Ticker – identifie l’actif individuel dans lequel vous avez investi.
- Prix – le prix (constamment mis à jour) de l’actif dans lequel vous avez investi, souvent coté en USD.
- Investi – la valeur en dollar (ou quelle que soit la monnaie avec laquelle vous travaillez) de l’actif.
- Quantité – l’unité totale accumulée pour l’actif dans lequel vous avez investi.
- Valeur Marchande – combien vaut votre actif si tout était vendu sur le marché en une fois.
- PNL — qui signifie Profit et Perte, est la quantité de valeur monétaire supplémentaire que vous gagnez / perdez en détenant l’actif.
Un exemple de résumé est montré ici :
Notez que pour l’ETH et le DAI, le montant d’argent investi est négatif parce que nous avons commencé l’historique des transactions avec une action de vente. Étant donné qu’une valeur d’investissement ou une quantité négative ne produit aucune donnée significative, elle est ignorée.
5. Connectez-vous à une API de prix CoinMarketCap
Inscrivez-vous à CoinMarketCap si ce n’est pas déjà fait, et obtenez votre clé API gratuite. Vous devriez voir cette fenêtre, et gardez cette fenêtre ouverte. Cliquez sur Générer la clé seulement lorsque vous êtes prêt après les prochaines étapes.
Ensuite, retournez à votre Google Sheets et ouvrez votre page Données de Prix. Les données de prix brutes seront postées ici et ne perturberont pas vos autres pages.
Vérifiez la barre d’outils ci-dessus, et allez dans Extensions > Add-ons > Obtenir des add-ons. Vous devriez voir cette fenêtre Google Workshop Marketplace. Dans la barre de recherche, tapez “API Connector” et cliquez sur l’extension fournie par Mixed Analytics, LLC.
Une fois que vous avez téléchargé l’extension, retournez dans Extensions et vous devriez voir API Connector comme l’une des options. Ensuite, cliquez sur Ouvrir. Vous devriez voir cette fenêtre apparaître sur le côté.
Cliquez sur Créer une requête. Ensuite, sous Configurer la requête API, il devrait y avoir une interface de recherche. Cliquez dessus, et tapez “CoinMarketCap”. Sous Autorisation, collez votre clé API de CoinMarketCap.
Sous Point d’accès, vous devriez sélectionner “v1/cryptocurrency/listings/latest”. Ce point d’accès vous fournira des données de prix (entre autres) de 1000 pièces dans l’ordre de leur capitalisation boursière. Si vous avez investi dans des crypto-monnaies populaires, vous devriez pouvoir obtenir leurs données dans les 200 à 500 premières pièces par leur ordre (qui est basé sur leur capitalisation boursière).
Trouvez la plage appropriée, puis faites défiler vers le bas pour trouver le paramètre limite. Tapez “200” ou toute autre valeur que vous pensez appropriée pour votre plage.
Sous les Paramètres de sortie, cliquez sur Définir actuel pour que les résultats soient peuplés dans la feuille Données de Prix. Sélectionnez A1 comme votre cellule la plus à gauche. Nommez votre requête API, cliquez sur Enregistrer, puis sur Exécuter.
Vous verrez un tas de données provenant de CoinMarketCap à cet instant. Si vous appuyez à nouveau sur Exécuter, vous récupérerez les données les plus récentes. Étant donné que vous utilisez la clé API gratuite, vous obtiendrez 10 000 actualisations chaque mois. Mais cela devrait être suffisant pour une utilisation même sur une base horaire.
6. Référencez les prix sur la page Transactions
Utilisez la formule de combinaison Index-Match montrée ci-dessus pour indexer les prix de la page Données de Prix à la page Transactions pour l’actif approprié. Vous voudrez également créer des références de prix pour chaque ligne dans le registre des transactions.
7. Peuplez votre portefeuille avec des données de transactions réelles
Une fois que vous êtes satisfait de vos paramètres de portefeuille de crypto-monnaies, il est temps de peupler votre registre de transactions avec des données réelles. Créez simplement une référence de cette feuille de Prix sur les colonnes où les prix doivent rester constamment mis à jour.
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