Blockchain data-analyse is een krachtige methode om de waarheid over blockchain-activiteit te onderscheiden van marktlawaai. Crypto-activa worden vaak verkeerd geprijsd, en blockchain data-analyse heeft een manier om de “echte” waarde van een cryptotoken te ontdekken.
Dus, je hebt je aangemeldvoor een TradingView-account en hebt mogelijk geabonneerd op de premiumversie. Je zou denken dat dit alles is wat je nodig hebt om succesvol te zijn in het investeren in crypto. Helaas heb je slechts ̩̩n superkracht ontgrendeld Рmarktprijsanalyse, en TradingView is daar goed indat.
Wat je nog mist, is inzicht in de onderliggende blockchain-activiteit vanuit een grondige blockchain-data-analyse. Gelukkig zijn on-chain gegevens, zoals het totaal aantal aangemaakte wallets, transacties, smart contract-activiteit, tokenomics en zelfs governance-beslissingen zeer toegankelijk omdat zekomen van openbare blockchains.
Als je jezelf beperkt tot prijsactie, heb je misschien een deel van de informatie. Prijsactie is meestal het resultaat van een collectieve overeenstemming over wat factoren (inclusief on-chain data) impliceren voor de toekomst van deproject. Dus, laten we eens kijken wat je kunt weten over blockchain-gegevens.
Wordt het netwerk of platform überhaupt gebruikt?
Voordat je investeert in een bedrijf, is het noodzakelijk om te weten of de producten of diensten die het bedrijfaanbiedingen zijn nu en in de toekomst nuttig. Het is tegenwoordig zo gemakkelijk om een token te creëren, en met de Cosmos SDK, wordt het gemakkelijker om een gehele blockchain te creëren.
Maareen blockchain is slechts een stukje technologie voor het opslaan van gegevens. Het is waarschijnlijk overdreven om blockchain te gebruiken als een manier om het klassement van een online single-player Tetris-spel op te slaan. Het marketingteam van dat project zou ook kunnen verzinneneen verhaal over hoe elke token nut biedt om NFT’s te kopen op de Tetris NFT-marktplaats.
Je kunt je detectivehoed opzetten en bekijken hoeveel transacties er daadwerkelijk worden gemaakt op die blockchain, of hoeveel transacties gebruik makende tokens. On-chain analyseplatforms zoals Arkham Intelligence kunnen de antwoorden bieden.
Ze kunnen je een idee geven of transacties echt zijn. Komen ze van een grote gemeenschap, of zijn het beide transacties ontworpen om te manipuleren, om te geven dede indruk dat de makers iets waardevols hebben gecreëerd.
Blockchain-gegevens over instroom en uitstroom van beurzen
Hoewel de meeste beginnende beleggers en daghandelaren gebruikmaken van beurzen zoals Binance en Coinbase, verplaatsen de langetermijnbeleggers met grotere hoeveelheden crypto vaaktokens naar en van beurzen. Het evenement na de ineenstorting van de nu ter ziele gegane crypto-beurs FTX heeft de angst aangewakkerd dat het opslaan van crypto op beurzen kan leiden tot soortgelijke verliezen.
Dat feit maakt deze on-chain data nog betrouwbaarder.Wanneer grote houders (denk aan institutionele beleggers) iets weten wat de particuliere beleggers (de rest van ons) niet weten, beginnen ze hun risico’s af te bouwen door zich voor te bereiden op verkoop. De enige manier waarop ze effectief kunnen uitcashen is via beurzen.
Dus,wanneer beurzen plotseling een instroom van crypto ervaren, kan er een groot verkoop evenement op komst zijn. Omgekeerd, wanneer beurzen plotseling een uitstroom van crypto ervaren, zijn langetermijninvesteerders zeer overtuigd van de toekomst, zodanig dat ze bereid zijn hun muntenvan beurzen naar een veiligere en minder ontoegankelijke locatie (zoals een hardware wallet of cold storage).
Blockchain-analyseplatform Chainalysis heeft een gratis hulpmiddel voor het onderzoeken van de instroom / uitstroom van Bitcoin op beurzen, zoals je hieronder kunt zien.
Totaalwaarde vergrendeld (TVL) met on-chain analytics
Totale waarde vergrendeld verwijst naar de waarde van crypto tokens die zijn vergrendeld of gestaked in een slim contract. Vergrendelde tokens worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Proof of Stake-netwerken zoalsEthereum, Solana en vele moderne blockchains vereisen dat blockchain validators een grote som tokens storten als teken van toewijding om de keten correct te beveiligen en operationeel te houden.
Een gedecentraliseerde beurs vereist dat iemand een liquiditeitspool creëert met behulp vanhun eigen crypto die vastzit in een slim contract. Het pool kan vervolgens gebruikt worden door handelaren om onmiddellijke swaps te maken. Maar we moeten ook heel voorzichtig zijn bij het kijken naar TVL.
Andere platforms hebben geen blockchainvoor validatie noch een liquiditeitspool, en moedigt gebruikers nog steeds aan om te “staken” (een verkeerd gekozen term die opzettelijk wordt gebruikt voor iets zo eenvoudigs als het storten van crypto om onduidelijke redenen).
Nieuwe projecten kunnen TVL opscheppen voor marktdoeleinden, maar alleen naar de TVL kijkenis niet voldoende indicatie voor echte waarde. TVL kan daadwerkelijk worden gemanipuleerd door een “utility token” met een vastgestelde minimumprijs op de markt te vergrendelen.
Echte TVL bevat nuttige cryptocurrencies die de tand des tijds hebben doorstaan. Neem ETH,bijvoorbeeld. ETH is een veelvoorkomende token die wordt opgenomen als onderdeel van de TVL voor DeFi-platforms, en een goede indicator dat het platform sterk geïntegreerd is met het algemene Ethereum-ecosysteem.
Het is ook nuttig om de kennisvan TVL met on-chain activiteiten met betrekking tot dat token. Heeft het token interactie gehad met slimme contracten van andere platforms, of zelfs over blockchains heen? Wordt het gehouden door winstgevende crypto wallets? Ook hier kunnen tools voor on-chain data-analyse helpen bij het doorzoekenhet lawaai en onthullen de kern van waarheid over de waarde van een crypto-project.
De belangrijkste punten
De drie stukken blockchain data die we hebben geleerd – transactieactiviteit, uitstroom en instroom van beurzen, en de totale vergrendelde waarde – zijn slechts dehet topje van de ijsberg. Je kunt echter al beginnen met experimenteren door de patronen en correlaties te zien die deze on-chain data verbinden met prijsacties.
Wil je het volledige plaatje van de cryptowereld? Het team van BlockCircle is enthousiast om een webplatform waar je een uniek inzicht kunt krijgen in blockchain en marktactiviteit. Bovendien kun je met een maandelijks abonnement toegang krijgen tot een Discord-community van cryptohandelaren die afkomstig zijn van enkele van de meest gerespecteerde en bekwame groepen vananalisten, kwantitatieve analisten en langetermijnbeleggers.
