Blockchain-Datenanalyse ist eine leistungsstarke Methode, um die Wahrheit über Blockchain-Aktivitäten vom Marktlärm zu trennen. Krypto-Assets sind oft falsch bewertet, und die Blockchain-Datenanalyse hat eine Möglichkeit, den “wahren” Wert eines Krypto-Tokens zu entdecken.
Also, Sie haben sich angemeldetfür ein TradingView-Konto und haben möglicherweise die Premium-Version abonniert. Man könnte denken, das ist alles, was man braucht, um beim Investieren in Krypto erfolgreich zu sein. Leider hat man damit nur eine Superkraft freigeschaltet – die Marktanalyse, und TradingView ist darin gutdas.
Was Ihnen noch fehlt, ist Einblick in die zugrundeliegende Blockchain-Aktivität durch eine gründliche Analyse der Blockchain-Daten. Glücklicherweise sind On-Chain-Daten, wie die Gesamtzahl der erstellten Wallets, Transaktionen, Smart-Contract-Aktivitäten, Tokenomics und sogar Governance-Entscheidungen, sehr zugänglich, da siekommen von öffentlichen Blockchains.
Wenn Sie sich auf die Preisaktion beschränken, haben Sie möglicherweise nur einen Teil der Informationen. Die Preisaktion ist in der Regel das Ergebnis einer kollektiven Einigung darüber, was Faktoren (einschließlich On-Chain-Daten) für die Zukunft derProjekt. Also, lasst uns in das eintauchen, was ihr über Blockchain-Daten wissen könnt.
Wird das Netzwerk oder die Plattform überhaupt genutzt?
Bevor man in ein Unternehmen investiert, ist es notwendig zu wissen, ob die Produkte oder Dienstleistungen, die das UnternehmenAngebote sind jetzt und in der Zukunft nützlich. Es ist heutzutage so einfach, einen Token zu erstellen, und mit dem Cosmos SDK wird es einfacher, eine ganze Blockchain zu erstellen.
AberEine Blockchain ist lediglich ein Stück Technologie zur Datenspeicherung. Es ist wahrscheinlich übertrieben, eine Blockchain als Mittel zur Speicherung der Bestenliste eines Online-Einzelspieler-Tetris-Spiels zu verwenden. Das Marketingteam dieses Projekts könnte auch etwas erfindeneine Geschichte darüber, wie jeder Token die Möglichkeit bietet, NFTs auf dem Tetris NFT-Marktplatz zu kaufen.
Sie können Ihren Detektivhut aufsetzen und sehen, wie viele Transaktionen tatsächlich auf dieser Blockchain gemacht werden, oder wie viele Transaktionen verwendendie Token. On-Chain-Analyseplattformen wie Arkham Intelligence können die Antworten liefern.
Sie können Ihnen Hinweise darauf geben, ob Transaktionen echt sind. Kommen sie von einer großen Gemeinschaft, oder sind es beides Transaktionen, die darauf abzielen zu manipulieren, um zu geben,den Eindruck, dass die Schöpfer etwas Wertvolles geschaffen haben.
Blockchain-Daten über Zu- und Abflüsse bei Börsen
Während die meisten Neuanleger und Daytrader Börsen wie Binance und Coinbase nutzen, verlagern langfristige Investoren mit größeren Kryptobeständen oftToken-Transfers zu und von Börsen. Das Ereignis nach dem Zusammenbruch der mittlerweile insolventen Krypto-Börse FTX hat die Befürchtung ausgelöst, dass die Aufbewahrung von Krypto auf Börsen zu ähnlichen Verlusten führen könnte.
Diese Tatsache macht diese On-Chain-Daten noch zuverlässiger.Wenn große Inhaber (denken Sie an institutionelle Investoren) etwas wissen, das die Kleinanleger (der Rest von uns) nicht wissen, neigen sie dazu, ihre Risiken abzubauen, indem sie sich auf den Verkauf vorbereiten. Die einzige Möglichkeit, wie sie effektiv Kasse machen könnten, ist über Börsen.wenn Börsen einen plötzlichen Zustrom von Krypto erleben, könnte ein großes Verkaufsereignis bevorstehen. Umgekehrt, wenn Börsen einen plötzlichen Abfluss von Krypto erleben, sind langfristige Investoren sehr zuversichtlich in Bezug auf die Zukunft, so dass sie bereit sind, ihre Münzen zu bekommenvon Börsen auf einen sichereren und weniger unzugänglichen Ort (wie eine Hardware-Wallet oder Cold Storage).
Die Blockchain-Analyseplattform Chainalysis bietet eine kostenlose Ressource zur Untersuchung der Zu- und Abflüsse von Bitcoin an Börsen, wie Sie unten sehen können.
Gesamt
Wert gesperrt (TVL) mit On-Chain-Analytik
Gesperrter Gesamtwert bezieht sich auf den Wert von Krypto-Token, die in einem Smart Contract gesperrt oder gestakt sind. Gesperrte Token werden für eine Vielzahl von Zwecken verwendet. Proof of Stake-Netzwerke wieEthereum, Solana und viele moderne Blockchains erfordern, dass Blockchain-Validatoren eine große Summe an Token hinterlegen, als Zeichen des Engagements, um die Kette ordnungsgemäß zu sichern und in Betrieb zu halten.
Ein dezentraler Austausch erfordert, dass jemand einen Liquiditätspool erstellt, indemihre eigene Kryptowährung, die in einem Smart Contract gesperrt ist. Der Pool kann dann von Händlern für sofortige Tauschgeschäfte genutzt werden. Aber wir müssen auch sehr vorsichtig sein, wenn wir uns TVL ansehen.
Andere Plattformen haben weder eine Blockchainfür die Validierung noch einen Liquiditätspool und ermutigt die Benutzer dennoch dazu, zu “staken” (ein absichtlich für etwas so Einfaches wie das Einzahlen von Krypto verwendeter Fehlbegriff aus unklaren Gründen).
Neue Projekte können für Marketingzwecke einen TVL vorweisen, aber wenn man nur den TVL betrachtetist kein ausreichender Indikator für den tatsächlichen Wert. TVL kann tatsächlich konstruiert werden, indem ein “Utility-Token” mit einem festgelegten Mindestpreis auf dem Markt eingesperrt wird.
Wahrer TVL enthält nützliche Kryptowährungen, die die Zeit überdauert haben. Nehmen Sie ETH,Zum Beispiel ist ETH ein häufiges Token, das als Teil des TVL für DeFi-Plattformen enthalten ist, und ein guter Indikator dafür, dass die Plattform stark in das allgemeine Ethereum-Ökosystem integriert ist.
Es ist auch nützlich, das Wissen zu kombinierenvon TVL mit On-Chain-Aktivitäten, die sich auf diesen Token beziehen. Hat der Token mit Smart Contracts anderer Plattformen interagiert oder sogar über Blockchains hinweg? Wird er von profitablen Krypto-Wallets gehalten? Auch hier können Tools zur Analyse von On-Chain-Daten dabei helfen, durchzusiebendas Rauschen und enthüllen den Kern der Wahrheit über den Wert eines Krypto-Projekts.
Die Erkenntnisse
Die drei Stücke der Blockchain-Daten, die wir gelernt haben — Transaktionsaktivität, Zu- und Abflüsse von Börsen und der gesamte gesperrte Wert — sind nur dieSpitze des Eisbergs. Sie können jedoch bereits damit beginnen, mit dem Erkennen der Muster und Korrelationen zu experimentieren, die diese On-Chain-Daten mit der Preisaktion verbinden.
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